科创板首例“A吃H” 美埃科技溢价25%收购并私有化港股捷芯隆

【环球网财经综合报道】10月14日晚，A股科创板上市公司美埃科技和港股上市公司捷芯隆同时发布公告，宣布美埃科技旗下全资子公司美埃香港控股将以自有资金加并购贷款的方式，溢价约25%收购捷芯隆并将其私有化。这标志着科创板首例“A吃H”（A股公司收购H股公司并私有化）案例的诞生。

根据公告，美埃科技拟通过其在中国香港设立的全资子公司美埃香港控股，对捷芯隆高科洁净系统有限公司（以下简称“捷芯隆”）进行私有化。美埃香港控股将以现金方式收购捷芯隆约68.39%的股份，并向4名特定股东发行股份，以换取其持有的剩余约31.61%股份。交易完成后，美埃香港控股将持有捷芯隆100%股份，捷芯隆的股票将从香港联交所退市。

本次私有化计划股份注销价格为0.25港元/股，较捷芯隆最后交易日（2024年10月8日）在香港联交所的收盘价0.2港元/股溢价约25%。这一价格是在充分考虑捷芯隆股票的历史交易价格及交易量、每股净资产以及财务业绩的基础上，按公平商业基准厘定的。

美埃科技表示，此次收购旨在加强不同业务间的协同效应，促进公司业务的进一步发展。美埃科技在国内半导体洁净室设备和耗材领域已取得一定规模并形成竞争力，而捷芯隆作为行业内较知名的洁净室墙壁和天花板系统供应商，拥有30余年的经营历史。通过收购捷芯隆，美埃科技将进一步拓展其业务范围，提升在全球市场的竞争力。

据公告披露，私有化安排共涉及2.39亿港元现金对价，其中约40%（不超过1亿港元）由美埃科技以自有资金支付，剩余资金由公司和/或美埃香港控股通过外部融资方式取得。目前，美埃科技可随时用于支付的银行存款余额足以覆盖本次交易中私有化安排涉及的现金对价中的自有资金部分。此外，美埃科技还预计申请约1.39亿港元的并购贷款以支持此次收购。

值得注意的是，这并非美埃科技首次进行海外并购。2022年12月，美埃科技已完成对加拿大公司Circul-Aire Inc.100%股权的收购，从而加强了在上游滤料环节的研发及生产能力，并拓展了北美和欧盟地区的销售渠道。此次收购捷芯隆，标志着美埃科技在全球布局方面又迈出了重要一步。