煤炭市场供需趋稳 行业龙头“多业并举”谋转型

2023年以来,作为传统能源代表的煤炭产业,无论是业务发展还是股价表现都可谓“一骑绝尘”。

据上海证券报记者统计,2023年11月至今,煤炭行业上市公司股价持续逆势走高。进入2024年,行业龙头中国神华股价继续走高,最新市值超过6700亿元,超越新能源领域龙头企业宁德时代。

这是传统煤炭能源重新“战胜”新能源吗?煤炭产业的高景气度能否持续?

近日,记者就上述问题采访多位业内人士及行业专家,力求探寻煤炭行业高质量发展的最新趋势。对于未来煤炭市场供需情况,兖矿能源相关负责人预计,未来国内煤炭供给增量有限,煤电需求仍会进一步增加,动力煤需求将维持旺盛。

煤炭市场整体供应充裕

2023年以来,我国宏观经济持续恢复向好,工业企业稳中复苏,全社会用电量持续攀升,煤炭需求也随之增长。同时,随着国内煤炭先进产能陆续释放以及进口煤炭数量攀升,煤炭市场整体供应充裕。

海关总署1月12日公布的数据显示,2023年全年,中国进口煤炭4.74亿吨,同比增长61.8%,这一数据突破了2013年创下的3.27亿吨最高纪录。

国内方面,随着煤炭先进产能陆续释放,原煤产量也稳步增长。国家统计局最新数据显示,2023年1至11月,全国累计原煤产量42.4亿吨,同比增长2.9%。另据中国煤炭工业协会初步统计,2023年,全国原煤产量超过5000万吨企业集团达到17家,17家企业原煤产量合计约27.9亿吨,较2022年增加约0.7亿吨,增长约2.6%。

国际、国内煤炭市场供应宽松,2023年煤炭价格在波动中有所回落。我的钢铁网数据显示,秦皇岛Q5500报价由2023年初的1200元/吨跌至12月初的935元/吨,累计跌幅超过20%。截至1月15日,秦皇岛Q5500报价为900元/吨。

“尽管煤价在2023年有所下滑,但随着供需平衡的逐步改善,2023年四季度煤价水平已近市场底部。”一位煤炭行业资深人士表示,经过多年增产保供,国内煤炭产能继续增长空间较小。随着我国经济稳步复苏,煤炭需求有望上涨。

兖矿能源相关负责人预计,未来国内煤炭供给增量有限,煤电需求仍会进一步增加,动力煤需求将维持旺盛。

该负责人表示,做出这样的预测是基于三个判断:一是短期来看,为预防煤矿安全生产事故,产地安全监管力度持续升级,部分核增产能被撤销,且强监管导致主产地供给受限;二是近年来煤矿项目固定资产投资不足,矿井建设周期较长,难以快速形成新增产能;三是2022年以来煤电项目核准开工全面提速,按照煤电项目平均建设期推断,2024年至2026年有望迎来新建煤电项目的密集投产期,煤电需求仍会进一步增加使得动力煤维持旺盛的需求。

行业增产扩能有序进行

煤炭是保障我国能源安全的重要“压舱石”。近两年,我国煤炭增产保供持续推进,煤炭优质产能释放的步伐明显加快。

冀中能源近期在接受机构调研时表示,公司邢台矿西井60万吨项目已完工,处于试生产阶段,预计2024年能够达产。另外,内蒙古公司嘉信德煤业和嘉东煤业正在办理产能核增手续,核增产能120万吨/年。

兖矿能源相关负责人介绍,目前新疆准东五彩湾矿区四号露天矿一期项目已于2023年1月取得国家发展改革委项目核准批复,建设规模为1000万吨/年,预计2025年上半年建成投产,届时鲁西矿业及新疆能化合计核定煤炭生产能力将由现有的3989万吨/年增至约5000万吨/年。

“公司海则滩煤矿项目正在加快建设,预计2026年三季度具备出煤条件、2027年达产。”永泰能源相关负责人介绍,海则滩煤矿项目煤种主要为优质化工用煤及动力煤,资源储量11.45亿吨,充分释放产能后可达到1000万吨/年。

优质产能释放之余,煤矿产能储备建设也提上日程。2023年12月6日,国家发展改革委发布关于《关于建立煤矿产能储备制度的实施意见(征求意见稿)》,其中提出,到2027年,初步建立煤矿产能储备制度,有序核准建设一批产能储备煤矿项目,形成一定规模的可调度煤炭产能储备;到2030年,将力争形成3亿吨/年的可调度产能储备。

数据显示,2022年,我国原煤产量为45.6亿吨,煤炭消费量41.6亿吨。3亿吨的目标约为2022年我国煤炭产量的6.6%,煤炭消费量的7.2%。对此,中能传媒能源安全新战略研究院刘纯丽认为,在此制度下,当煤炭供需形势转向紧张时,国家相关部门可根据煤炭市场现货价格是否超出合理区间等情况,视不同情形对储备产能实施统一调度。此举将有效完善煤炭储备体系,预计对中短期供需预期影响有限,但远期煤炭行业的供给弹性将有所增强,未来动力煤价格波动或进一步平稳。

煤企低碳转型渐入佳境

在“双碳”目标下,2024年的煤炭行业发展有哪些新趋势?煤企转型升级将有哪些新变化?

刘纯丽表示,短时间内,煤炭的能源兜底保障作用不会改变,现代煤炭产业体系建设将加快推进,煤炭产业结构将进一步优化,数字化、低碳化引领煤炭高质量发展,清洁高效是煤炭产业主要发展方向,煤基与多能源融合发展空间广阔。

上述煤炭行业资深人士表示,未来煤炭产业将在两个方向上呈现新趋势:一是以“智能化”为代表的先进生产工艺应用进一步深入,煤炭生产、运输环节更加安全、高效,实现“绿色化”;二是煤炭清洁高效利用水平进一步提高,下游用途进一步扩展,煤炭由单一燃料向原料和燃料并重转变。

不少头部煤企正逐渐形成多产业结构、多区域分布和多产业链条融合的新格局。

以兖矿能源为例,公司制定“聚焦矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五大产业”的发展规划,不断拓宽“煤产业”的绿色转型渠道。根据规划,其将在现有多种非煤矿产资产的基础上,拓展钼、金、铜、铁、钾等矿产领域,实现由单一煤炭开采向多矿种开发转型。在化工材料领域,推进煤基、氨基新材料产业链集群发展,力争5至10年化工品年产量达2000万吨以上,其中化工新材料和高端化工品占比超过70%;在新能源领域,以陆上风光发电及光伏上下游产业为重点,力争5至10年新能源发电装机规模达到1000万千瓦以上,成为传统能源企业转型发展的新示范。

“我们有信心迎接新能源时代的到来,并为能源转型注入更多活力。”永泰能源相关负责人表示,公司正向储能方向转型,加快构建“传统能源+新型储能”双轮驱动发展新格局,目前所属上下游储能项目如期开工,力争到2025年储能产业形成规模,2027年至2030年进入储能行业第一方阵,实现全钒液流电池市场占有率30%以上目标。

◎记者 王乔琪

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